Дело техники: детали по сегментам

В 2024 году россияне продолжали инвестировать в комфорт и дом. Но делали это по-разному. Кто-то выбирал умные гаджеты, кто-то — проверенную кухонную классику, кто-то — портативную акустику и технику для ухода. В этом блоке исследования представлена структура спроса по категориям: мелкая и крупная техника, аудио и телеком, товары для дома. Смотрим, что покупают чаще всего — и зачем.

Мелкая бытовая техника. Розничный рынок мелкой бытовой техники в 2024 году отражает стремление потребителей к комфорту, функциональности и здоровому образу жизни. Популярность товаров для приготовления пищи дома и ухода за собой говорит о том, что люди все больше ценят свое время и хотят получать качественные услуги, не выходя из дома. Технологичность и удобство использования становятся ключевыми факторами при выборе техники. Важно учитывать, что потребители готовы инвестировать в аксессуары и дополнительные функции (34 880 шт. аксессуаров для кофеварок).

Доминирование утюгов. Утюги значительно лидируют по количеству продаж (76 873 шт). Это может указывать на то, что, несмотря на развитие технологий ухода за одеждой (отпариватели, паровые станции), утюги остаются базовым и наиболее востребованным прибором в домохозяйствах, что говорит об устоявшихся привычках потребителей.

Важность аксессуаров. Продажи фильтров, таблеток, картриджей, аксессуаров для кофеварок и других комплектующих (34 880 шт.) подчеркивают важность расходных материалов и аксессуаров для поддержания функциональности и продления срока службы техники.

Разрыв между технологиями. Сравнение продаж беспроводных и вертикальных пылесосов (28 029 шт.) и пылесосов с пылесборником (4 145 шт.) показывает, что потребители предпочитают более современные и удобные беспроводные модели, даже несмотря на более высокую цену. Это сигнал для производителей и продавцов о необходимости делать акцент на инновациях.

Консервативность в приготовлении пищи. Продажи простых СВЧ-печей (15 453 шт.) значительно превышают продажи более продвинутых моделей (СВЧ печи с грилем — 2 396, СВЧ печи с конвекцией — 581, СВЧ печи встраиваемые — 159). Это говорит о том, что большинство потребителей используют микроволновки для простых задач, таких как разогрев пищи.

Функциональность и простота в использовании. Потребители предпочитают технику, сочетающую в себе несколько функций (мультиварки — 26 211 шт., аэрогрили — 11 695 шт.) и простую в использовании (фен-щетки — 46 058 шт., отпариватели — 38 399 шт.). В то же время важным фактором является скорость и эффективность техники, что объясняет популярность беспроводных пылесосов (28 029 шт.) и паровых станций (19 891 шт.).

Забота о здоровье. Показатели продаж зубных щеток (19 187) и весов (напольных — 11 405, электронных — 11 680, кухонных — 3 300, электронных кухонных — 2 400) в 2024 году говорят о повышенном внимании к здоровью и поддержанию формы. Наблюдается интерес (но пока его нельзя назвать массовым) к сушилкам для продуктов. Это тоже может быть связано с трендом на здоровое питание, а также говорит о заготовке продуктов в домашних условиях.

Уход за собой. Высокий спрос на фены, фен-щетки, стайлеры и эпиляторы указывает на то, что потребители готовы вкладываться в товары для красоты и ухода за собой. Машинки для стрижки и триммеры занимают 7-е месте в топ-10 розничных продаж мелкой бытовой техники (30 610 шт.).

Кофе — это важно. Суммарные продажи различных типов кофеварок и кофемашин (включая аксессуары) очень высоки, что говорит о сложившейся кофейной культуре в обществе.

Отказ от сложных устройств. Низкие продажи кухонных комбайнов (208) и кухонных машин (1 167) по сравнению с более простыми приборами (блендеры, миксеры) свидетельствуют о том, что потребители предпочитают более простые и специализированные решения для кухни.

Домашний комфорт. Потребители стремятся создать дома комфортную обстановку с помощью различной техники, облегчающей быт. Это подтверждается высокими продажами грилей (53 094 шт.), отпаривателей (38 399 шт.) и электрочайников (61 785 шт.).

Крупная бытовая техника

Анализ розничного спроса и рыночных ниш в сегменте крупной бытовой техники показывает:

Узкие стиральные машины — драйвер рынка. Узкие стиральные машины (40−50 см) лидируют среди конкретных моделей — продано 21 079 шт. Это указывает на высокую востребованность компактных решений, что, вероятно, связано с преобладанием небольших квартир — из-за ограниченного пространства в современных кухнях и ванных комнатах. Узкие модели продавались в 4,7 раза больше, чем полноразмерные, и в 7,3 раза больше, чем суперузкие. Потребители выбирают «золотую середину» — модели, которые сочетают компактность и функциональность.

Компактность снова побеждает. Узкие посудомоечные машины также пользуются большим спросом. Узкие модели продавались в два раза больше, чем полноразмерные, и в 3,6 раза больше, чем настольные. Как и в случае со стиральными машинами, компактность играет ключевую роль, но узкие модели остаются более востребованными, чем совсем маленькие настольные.

Стиральные машины с сушкой: низкий спрос. Всего 2 126 продаж — в 10 раз меньше, чем узких машин. Причины могут быть в относительно высокой стоимости такой техники и недоверии потребителя к комбинированным функциям.

Электрические варочные поверхности на первом месте. Электрические поверхности продавались лучше, чем газовые и индукционные. Покупатели выбирали их на 26% чаще, чем газовые, и в 1,9 раза больше, чем индукционные. Индукционные варочные панели набирают популярность, но не лидируют. Индукционные панели (4 707) пока уступают электрическим (8 833) и газовым (7 005), но показывают хороший потенциал роста. При этом, в целом не популярны индукционные плиты. С одной стороны, это может указывать на то, что потребители предпочитают именно варочные поверхности плитам целиком, а электрические остаются лидерами, возможно, из-за их доступности и привычности для потребителей. С другой стороны, нельзя игнорировать и тот факт, что плиты с индукцией продаются по высокой цене (от 50 тыс руб), что может быть причиной плохих продаж.

Спрос на Domino. Варочные поверхности Domino (7 511) пользуются довольно высоким спросом. Компактные решения здесь оказались популярнее современных индукционных панелей. Это говорит о том, что потребители ищут гибкие и универсальные решения для кухни, позволяющие комбинировать разные типы нагрева.

Морозилка в холодильнике — удобнее снизу. Холодильники с нижней морозильной камерой в 15 раз популярнее, чем Side by Side, и продавались в 9,7 раза больше, чем с верхней морозильной камерой. Покупатели отдают предпочтение удобству доступа к холодильному отделению и большей вместительности нижних морозильных камер.

Нишевые продукты с небольшим, но стабильным спросом: несмотря на малые объемы продаж, россияне стабильно покупают винные шкафы, паровые шкафы для одежды и встраиваемые кофемашины. Это указывает на существование узких сегментов рынка, ориентированных на специфические потребности.

ТВ и аудио

Анализ спроса в сегменте «ТВ и аудио» в 2024 году позволяет выделить следующие инсайты и тренды:

Лидеры продаж — телевизоры. Наиболее популярными в 2024 году были телевизоры размером 30−32'' (17 261 шт.) и 37−43″ (15 912 шт.), что может быть связано с их оптимальным размером для большинства домов и доступностью по цене. Телевизоры размером 60″ и более покупали в три раза реже (5 296 шт.). Как отмечают аналитики giper. fm, лидерами продаж исходя из количества продолжают занимать телевизоры 32″, с минимальным отрывом за ними идут 40−43″, далее 50−55″. Устойчивая и очень заметная тенденция роста размеров TV от года к году. В целом покупатели демонстрируют заинтересованность как в больших экранах для домашнего кинотеатра, так и в моделях среднего размера для повседневного использования.

Соотношение цены и количества. Наблюдается разница между телевизорами 60"+ и телевизорами 37−43″. Хотя сумма продаж у больших телевизоров выше, количество проданных экземпляров меньше. Телевизоры с большими экранами покупают реже из-за более высокой цены и требований к размеру помещения. Разница в продажах телевизоров 60"+ и 37−43″ может быть обусловлена различием в позиционировании и потребительских предпочтениях. Крупноформатные телевизоры обеспечивают высокую выручку за счет премиального сегмента, тогда как более компактные модели формируют массовый рынок, привлекая покупателей ценой и доступностью.

Портативная акустика — хит продаж. Портативная акустика и умные колонки в частности лидируют по количеству проданных единиц (77 607 шт.), затмевая разные модели телевизоров. Портативные колонки подходят как молодежи, так и взрослым пользователям. Колонки используются в самых разных сценариях: от фона на кухне до полноценной музыкальной системы на пикниках или вечеринках. Потребители активно интегрируют умные колонки в свою повседневную жизнь, используя их для прослушивания музыки, подкастов, управления умным домом и получения информации в любом месте и в любое время. Продажи портативной акустики превышают продажи саундбаров (1 998 шт.) в 39 раз по количеству. Это говорит о том, что потребители предпочитают мобильность и универсальность умных колонок, а не специализированные решения для улучшения звука в домашних условиях.

Саундбары — недооцененный потенциал. Саундбары имеют имеют меньший, но стабильный спрос. Это может указывать на то, что покупатели ищут доступное решение для улучшения звука телевизора, не прибегая к покупке полноценной акустической системы. Кроме того, это может быть связано с их использованием в конкретных ситуациях, таких как улучшение звука в небольших помещениях или для специфических потребностей.

Проводные наушники все еще актуальны. Беспроводные наушники (2 944 шт.) более популярны, чем проводные (1 677 шт.), что может быть связано с удобством использования и отсутствием ограничений от проводов. Однако несмотря на популярность беспроводных моделей, проводные наушники все еще пользуются спросом. Причины могут быть заложены в их более низкой цене или предпочтениях пользователей в отношении качества звука. Как отмечают аналитики giper. fm, ​​проводные IEM наушники пользуются спросом у аудиофилов, так как звучат гораздо лучше truewireless моделей. В то же время больший спрос на беспроводные наушники по сравнению с проводными отражает общую тенденцию к использованию беспроводных технологий для удобства и свободы движений.

Радиоприемники не умирают. Несмотря на обилие цифровых источников звука, радиоприемники все еще пользуются спросом. Возможно, это связано с ностальгией или использованием в местах, где нет стабильного доступа к интернету.

Нишевые продукты — телевизоры с диагональю 15"-26″ и 27"-29″ дюймов занимают небольшую долю рынка, что говорит об их использовании в специфических сценариях (например, для кухни, дачи или в качестве второго экрана).

Лидеры продаж. Сковороды уверенно лидируют по сумме продаж и количеству проданных единиц. Сковороды — один из самых универсальных и востребованных предметов кухонной утвари. Их использование не привязано к специфическим навыкам или типам блюд: практически каждая семья регулярно использует сковороду для жарки, тушения или приготовления быстрых блюд. Даже в минимально укомплектованной кухне всегда есть хотя бы одна сковорода, что делает эту категорию неизменно популярной. В отличие от посуды или бытовой техники, сковороды изнашиваются быстрее. Повреждение антипригарного покрытия, деформация дна или потеря внешнего вида часто вынуждают потребителей регулярно обновлять этот предмет. Поскольку сковороды используются почти ежедневно, срок их эксплуатации сравнительно короткий (особенно у бюджетных моделей), что стимулирует повторные покупки. Лидерство сковородок в том числе связано и с лидерством товаров группы SEB. Кроме того, этот товар лучше всего продается на ВБ как самой нишевой для данного продукта площадке.

Важность комплексных решений. Наборы посуды занимают четвертое место (80 338 шт.) по количеству розничных продаж в сегменте товаров для дома, что указывает на стремление потребителей к покупке комплексных решений для кухни. С одной стороны, это способ быстро и удобно оснастить кухню всем необходимым. Потребителю не нужно тратить время на выбор отдельных предметов, что особенно привлекательно для занятых людей или тех, кто не хочет разбираться в характеристиках каждого элемента по отдельности. Готовые наборы посуды часто включают оптимальный набор кастрюль, сковород и ковшей, закрывая все базовые потребности на кухне. С другой стороны, наборы посуды обеспечивают стильную и гармоничную сервировку кухни — вся утварь выглядит единообразно и эстетично. Потребители нередко предпочитают именно такой визуально целостный вариант.

Недооцененные категории. Категории «Ножи, ножницы, подставки, аксессуары» и «Крышки» демонстрируют значительное количество проданных единиц при относительно невысокой сумме продаж. Ножи, ножницы, крышки и аксессуары для кухни — это сравнительно недорогие товары. Даже при высокой востребованности их вклад в общую сумму продаж оказывается невысоким из-за низкой средней цены. Потребители часто покупают эти товары как небольшие дополнения к основной покупке, не планируя значительных затрат на них. Многие из этих товаров приобретаются спонтанно. Покупатели добавляют крышку или набор ножей в корзину «по ходу» основной покупки, особенно на маркетплейсах или в магазинах самообслуживания. Этот эффект усиливается в периоды акций и скидок, когда аксессуары предлагают как выгодное дополнение к крупной бытовой технике или посуде. Также важно помнить, что эти товары быстрее изнашиваются по сравнению с основной кухонной утварью. Ножи тупятся, крышки трескаются или теряются, подставки приходят в негодность. Потребители воспринимают такие покупки как «расходники», которые нужно регулярно обновлять. Такие категории, как «Гладильные доски, чехлы» и «Весы напольные электронные», имеют относительно небольшую долю в общем объеме продаж, но при этом демонстрируют стабильный спрос. Это может указывать на то, что эти товары важны для определенной ниши потребителей, и их потенциал можно раскрыть при помощи целевого маркетинга.

Телеком

Потребительские тренды в сегменте телекоммуникационного оборудования и техники:

Смартфоны. Смартфоны, несмотря на относительно небольшое количество проданных единиц (14 833), генерируют значительную часть дохода в категории «Телеком» (64,2%). Данные подтверждают, что смартфоны остаются центральным элементом потребительской электроники, объединяя функции связи, развлечений, работы и управления повседневными задачами. Это можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, смартфоны давно перестали быть просто средством связи — они стали незаменимым инструментом для решения повседневных задач (общения, работы, онлайн-шопинга, навигации, развлечений и даже оплаты покупок). Для многих пользователей смартфон — это главный или единственный гаджет, заменяющий планшет, компьютер и даже телевизор. Во-вторых, потребители часто обновляют смартфоны в среднем раз в два-три года. Это связано с моральным устареванием устройств, желанием обладать новыми функциями и улучшенными характеристиками (например, камерой или производительностью). Важную роль играют маркетинговые кампании производителей, которые активно продвигают новые модели, создавая ощущение «необходимости обновления». В то же время, по оценкам аналитиков giper. fm, рынок исходя из количества проданного товара не растет и даже упал примерно на 4% по отношению к 2023 году. Оборот в деньгах вырос из-за увеличения стоимости устройств. Вообще категория смартфонов не растет уже давно, в лучшем случае не сильно уменьшается. Причина — в насыщении и отсутствии глобальных изменений в новых поколениях смартфонов. Большой рост giper. fm по отношению к 2023 году в этом сегменте можно объяснить выходом на маркетплейсы с достаточно агрессивной стратегией продвижения. До этого основным сбытом была розница и оптовые клиенты.

Премиумизация смартфонов. Высокая доля смартфонов в общей сумме продаж и относительно небольшое количество проданных единиц (15 238) говорит о высокой средней цене смартфона. Это указывает на тренд премиумизации, когда потребители предпочитают более дорогие и функциональные модели.

Рост спроса на удаленную работу и учебу. Высокие продажи (в сравнении с другими позициями внутри сегмента) ноутбуков, мониторов, веб-камер, клавиатур и мышей подтверждают устойчивый тренд на удаленную работу и учебу. Это создает спрос на товары, обеспечивающие комфортную и продуктивную работу из дома.

Фитнес и здоровье. Умеренные, но заметные продажи смарт-часов и браслетов в течение 2024 года указывают на интерес к фитнесу и мониторингу здоровья. Потребители все чаще используют носимые устройства для отслеживания физической активности, сна и других показателей здоровья. Этот тренд может расти и дальше, особенно среди молодого поколения.

Экономия на печати. Небольшие продажи принтеров и МФУ, особенно струйных, могут свидетельствовать о том, что люди стараются меньше печатать, переходя на электронные документы и облачные сервисы. Кроме того, потребители осознают, что печать — это дополнительные затраты на чернила, тонеры и бумагу. Особенно это касается струйных принтеров, которые требуют регулярной замены картриджей и имеют высокий расход чернил. В условиях экономической нестабильности потребители сокращают расходы на несущественные товары, а печать все чаще попадает в эту категорию. Кроме того, потребители отказываются от устаревших носителей информации в пользу облачных сервисов и цифрового контента — об этом говорит низкий спрос на носители информации. В то же время аналитики giper. fm отмечают, что рынок принтеров глобально не меняется. Он не был большим, но и кратно не уменьшается. Тенденция, безусловно, есть, но не такая заметная. Общий рынок сейчас полностью «параллельный», и на нем зарабатывают только те, кто играет в большие объемы.

Акцент на мобильность. Спрос на кабели и адаптеры, флеш-карты и внешние аккумуляторы говорит о стремлении потребителей быть мобильными и иметь возможность подключать устройства и заряжать их в любых условиях.

Интерес к умному дому. Несмотря на то, что категория «умный дом» не выделена отдельно, продажи сетевых фильтров и удлинителей, антенн и ламп могут косвенно указывать на интерес к созданию умного дома и автоматизации бытовых процессов.

Нишевые рынки. Небольшие, но стабильные продажи медиаплееров, игровых приставок и саундбаров говорят о существовании нишевых рынков с определенной аудиторией, которую можно охватить с помощью таргетированной рекламы и специальных предложений.

Спрос на аксессуары для мобильных устройств. Продажи чехлов и автомобильных держателей, хоть и не самые высокие, показывают, что люди заботятся о защите и удобстве использования своих мобильных устройств.

Устаревающие технологии. Низкие продажи оптических приводов и носителей информации подтверждают тенденцию отказа от устаревших технологий и переход на облачные сервисы и цифровой контент.